Unser Erfolgsausweis
bei Direkt- und
Co-investments

Das Credit Low-Duration Income Portfolio III ist eine einzigartige Anlagemöglichkeit, die Petiole bei australischen Immobilienkrediten identifiziert hat. Sie bietet Anlegerinnen und Anlegern attraktive ertragsgenerierende Renditen bei einem relativ geringen Risiko. Bei dieser Transaktion werden vorrangig besicherte Kredite (Senior Secured Loans) an erstklassige Immobilienentwickler vergeben, die jährliche Barrenditen generieren.

Der australische Fremdkapitalmarkt profitiert von einer strukturellen Verwerfung und skalierbaren risikobereinigten Renditen. Die langfristigen demografischen Trends und die soliden makroökonomischen Bedingungen tragen zu einem starken Anstieg des Wohnungsbaus, der Entwicklung von Gewerbeimmobilien und der Infrastrukturausgaben bei. Ziel dieser (FMFC-)Anlagemöglichkeit ist, vorrangige Baufinanzierungskredite an renommierte Immobilienentwickler mit einem starken Erfolgsausweis und erwiesener Expertise zu vergeben. Der Schwerpunkt liegt dabei vorwiegend auf Wohn-, Industrie- und Hotelimmobilien. Diese Sektoren haben in Australien und Neuseeland die besten Aussichten.

Petiole investierte gemeinsam mit Skyview, einem chinesischen Technologiefonds, der von ehemaligen Führungskräften von Baidu gegründet wurde und in 5G- und KI-Unternehmen im Spätstadium investiert.

Die nächste Phase des raschen Wachstums der chinesischen Wirtschaft wird massgeblich von 5G und KI bestimmt. China hat im Rennen um 5G eine führende Rolle eingenommen. Auf China entfallen 48 % der weltweiten Finanzierungen für KI-Startups, verglichen mit 38 % in den USA.

Petiole investierte gemeinsam mit North Castle Partners in Barry’s, ein Unternehmen, das Boutique-Fitnessstudios betreibt und eine Lifestyle-Marke mit Sitz in West Hollywood, Kalifornien, ist.

Barry’s ist ein regionaler Betreiber von Boutique-Fitnessstudios und eine Lifestyle-Marke. Das Unternehmen ist ein Pionier im Bereich der Indoor-Bootcamps und wird häufig als Anbieter des «besten Workouts der Welt» bezeichnet. Gegründet wurde es 1998 von John Mumford, Rachel Mumford und Barry Jay in West Hollywood.

Petiole beteiligte sich im Rahmen eines Co-Investments mit The Carlyle Group an der Kreditvergabe an einen der etabliertesten Immobilienentwickler in den USA und den Sponsor des ikonischen Entwicklungsprojekts Hudson Yards. Das Projekt befindet sich auf der West Side von Manhattan und umfasst Detailhandelsflächen, Restaurants und die höchste Freiluft-Aussichtsplattform (Skydeck) in der westlichen Hemisphäre.

The Edge verfügt über das höchste Skydeck der westlichen Hemisphäre, ein Wunder der Architektur, Ingenieurkunst und Technologie mit einem Panoramablick auf New York City. Die Immobilie befindet sich über dem Entwicklungsprojekt Hudson Yards, in dem mehr als 100 verschiedene Läden, Büros, öffentliche Kunst und dynamische Kulturinstitutionen angesiedelt sind.

Im November 2020 erwarb Petiole im Rahmen eines Co-Investments mit KKR das Unternehmen Wella von der Muttergesellschaft Coty Inc. Wella ist nach L’Oreal der weltweit zweitgrösste Anbieter von professionellen Haar- und Pflegeprodukten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Darmstadt.

Die Marke wurde 1880 von Franz Stroher gegründet. Das Unternehmen hat vier Divisionen: Friseurbedarf, Haarpflegeprodukte für den Detailhandel, Hairstyling-Geräte von ghd und OPI, die grösste Nagellack-Marke der Welt.

Petiole und Golub & Company haben im Rahmen eines Joint Ventures den Erwerb von Lakehaven Apartments in Carol Stream, Illinois, abgeschlossen. Die 492 Wohnungen in einem gärtnerisch gestalteten Umfeld verteilen sich über 41 Gebäude. Die durchschnittliche Wohnungsgrösse liegt bei rund 80 m². Zu der Anlage zählen ein Clubhaus, ein Pool im Resort-Stil, ein Fitnessraum und ein umzäunter Hundepark.

Bei den 1984 erbauten Lakehaven Apartments handelt es sich um die neueste Wohnungsgemeinschaft in einer reifen Vorstadt. Die Anlage profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Wohnungen in vorstädtischer Lage mit guten Schulen und Pendeldistanz nach Chicago, der drittgrössten Metropolregion in den USA. Petiole ist vom Wertsteigerungspotenzial dieses Objekts überzeugt. Zu diesem Zweck soll eine schrittweise Modernisierung der Wohnungen erfolgen, die auf bereits durchgeführten Verbesserungen aufbaut.

Im Rahmen eines Co-Investments erwarb Petiole gemeinsam mit der Partners Group Idera, einen weltweit aktiven B2B-Anbieter von Software und Datenbank-Produktivitätstools, der von der Digitalisierung profitiert. Immer mehr Unternehmen investieren in die Beschleunigung von Softwareentwicklung und Innovation. Deshalb dürfte die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Idera wachsen.

Idera ist auf dem internationalen Markt für Infrastruktursoftware aktiv, der ein Volumen von USD 205 Milliarden und einen Gesamtzielmarkt von USD 14,4 Milliarden aufweist. Das Produktspektrum des Unternehmens umfasst Software für das Design, die Automatisierung, Verwaltung und Sicherheit von Daten und Data Warehouses vor Ort und in der Cloud.

Gemeinsam mit BPEA Real Estate investierte Petiole in einen grossen, diversifizierten Pool von Logistikobjekten an den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten in ganz China. Dieses Co-Investment in Forest Logistics schliesst an ein früheres Investment in eine der grössten und am schnellsten wachsenden Immobilienlogistikplattformen in Asien an.

Forest Logistics ist eine 2018 gegründete Logistikimmobilien- und Betriebsplattform, welche die starke Nachfrage und das kritische Unterangebot an modernen Logistikeinrichtungen in China ausnutzt. Dieses attraktive Co-Investment profitiert von der Angebots- und Nachfrageseite des chinesischen Logistiksektors. China konzentriert sich weiter darauf, die Lücke bei den Logistikkosten und der Beteiligungsquote externer Logistikdienstleister durch die nationalen strategischen Verbesserungsinitiativen (z. B. durch Senkung der Strassenzölle und Steuerreformen) zu schliessen. Die gezielte Steigerung der Beteiligung von externen Logistikdienstleistern an der Lieferkettenlogistik von Herstellern und Detailhändlern dürfte die Kostenwettbewerbsfähigkeit von Forest Logistics steigern. Durch den E-Commerce-Boom in China hat sich auch die Nachfrage nach modernen Lagerhäusern mit höheren Spezifikationen verstärkt.

Das Credit Low-Duration Income Portfolio III ist eine einzigartige Anlagemöglichkeit, die Petiole bei australischen Immobilienkrediten identifiziert hat. Sie bietet Anlegerinnen und Anlegern attraktive ertragsgenerierende Renditen bei einem relativ geringen Risiko. Bei dieser Transaktion werden vorrangig besicherte Kredite (Senior Secured Loans) an erstklassige Immobilienentwickler vergeben, die jährliche Barrenditen generieren.

Der australische Fremdkapitalmarkt profitiert von einer strukturellen Verwerfung und skalierbaren risikobereinigten Renditen. Die langfristigen demografischen Trends und die soliden makroökonomischen Bedingungen tragen zu einem starken Anstieg des Wohnungsbaus, der Entwicklung von Gewerbeimmobilien und der Infrastrukturausgaben bei. Ziel dieser (FMFC-)Anlagemöglichkeit ist, vorrangige Baufinanzierungskredite an renommierte Immobilienentwickler mit einem starken Erfolgsausweis und erwiesener Expertise zu vergeben. Der Schwerpunkt liegt dabei vorwiegend auf Wohn-, Industrie- und Hotelimmobilien. Diese Sektoren haben in Australien und Neuseeland die besten Aussichten.

Petiole investierte gemeinsam mit KKR in die Schaffung einer führenden Plattform für Medieninhalte in Europa mit einem Umsatz von über USD 1 Milliarde. Durch den Zusammenschluss von Leonine (Deutschland) und Mediawan (Frankreich) entsteht ein leistungsstarkes Unternehmen in einem äusserst fragmentierten Markt, in dem die Nachfrage auch nach dem Abklingen von COVID-19 anhält.

Die Allianz zwischen Leonine und Mediawan bietet eine einzigartige Gelegenheit, zwei führende Unternehmen in ihren jeweiligen Märkten zu unterstützen. Gleichzeitig entsteht dadurch eine führende Plattform für Medieninhalte in Europa mit Grössenvorteilen und einem attraktiven Wachstumspfad.

Die kombinierte Plattform ermöglicht die Entwicklung von mehr geistigem Eigentum, zieht mehr talentierte Mitarbeitende an und trägt zur Schaffung einer stärkeren Bibliothek von Rechten bei. All dies versetzt Mediawan und Leonine kollektiv in die Lage, intern mehr zu produzieren, Urheberrechte zu behalten und das wirtschaftliche Aufwärtspotenzial stärker auszuschöpfen.

Petiole erwarb in Partnerschaft mit einem führenden Sponsor in Europa ein Erbbaurechtsobjekt in St. James im prestigeträchtigen Londoner Quartier West End. Mit diesem opportunistischen Co-Investment in die Renovierung, Vermietung und Veräusserung einer erstklassigen Büroimmobilie in London soll eine Private-Equity-Rendite erzielt werden.

Brexit, COVID-19 und Störungen der Lieferketten haben den Londoner Immobilienmarkt hart getroffen. Durch die zeitlose Anziehungskraft der britischen Hauptstadt und die umfangreichen Investitionen des Crown Estate (die Liegenschaftsverwaltung der britischen Krone) sind Immobilien im West End trotz aller Schwierigkeiten wieder attraktiv geworden. Dadurch eröffnet sich opportunistischen Anlegerinnen und Anlegern die Gelegenheit, von einem Markt mit einer günstigen Dynamik, einem begrenzten neuen Angebot und einer steigenden Nachfrage nach ESG- und COVID-19-konformen hochwertigen Büroflächen zu profitieren.

Trotz des anhaltenden Wettbewerbs auf dem Londoner Immobilienmarkt ist es uns aufgrund von COVID-19 gelungen, diese Immobilie mit einem erheblichen Abschlag zu anderen Objekten in derselben Lage zu erwerben. Die Renditen blieben während der Pandemie hoch. Der Sponsor hat eine Mehrheit und Stimmrechte auf Aktionärs- und Verwaltungsratsebene, und alle Bewilligungen für den Wertschöpfungsplan wurden erteilt.